안녕하세요
뽀빠이프라인 입니다
오늘의 분석종목은 더블유게임즈 입니다
1. 어떤 기업?
▶ 더블유게임즈는 2012년 4월 온라인 게임 및 개발서비스를 목적으로 설립된 기업입니다
▶ 게임 포트폴리오 다각화 및 게임산업에서의 시장지배력 강화를 위하여 웹보드 게임 형식으로 발전하고 있습니다
▶ 플랫폼 기반으로 하는 소셜카지노게임 '더블유카지노'는 북미, 유럽을 중심으로 가장 인기있는 소셜카지노 장르 게임
▶ 2017년에는 미국 소셜카지노 개발기업인 DDI(약 9,000억원대) 인수, DDI는 소셜카지노 부문 글로벌 매출 1위, 페이스북 전체 게임 매출 2위를 기록한바 있는 소셜 최고의 카지노 업체(세븐일레브 편의점이 GS를 인수한 격?!)
▶ 코로나 효과에 따른 실적 수혜 지속, 잔존율을 감안하면 이후 매출의 저점 상승이 긍정적
▶ 더블다운인터액티브 상장 및 상장 이후 상승에 따른 연결 가치 재평가에 주목
▶ '더블유카지노'는 30대 이용자가 약 65%, 50대 이용자가 약 28%로 유럽과 북미층에서 매니아 층이 두텁고 이용시간이 길고 이용객들이 쉽게 떠나지 않는 충성고객 대다수 확보
▶ 모바일 소셜카지노게임 시장은 다른 업종 게임시장보다 연평균 35% 이상의 뚜렷한 고성장 진입을 이루고 있습니다
2. 최근 이슈화는?
▶ 최근 핫한 업종으로 점점 관심을 받고 있는 게임주, 텐센트가 우리 국내 게임기업주에 관심을 갖고 매수 했다는 소식과 더불어 그 동안 소외받았던 게임업종이 긍정적인 반응이 나오기 시작함
▶ 플레이티카(Playtica)는 글로벌 1위 소셜카지노 업체로 시장 점유율 32%를 확보한 더블유게임즈의 해외 주요 경쟁사, 최근 IPO 파일링을 완료하고 공모 수량 및 공모 가격범위를 확정하였으며, 20일 성공적인 나스닥 데뷔를 이뤄냈습니다
더블유게임즈와 1, 2위를 다투고 있는 업체이기 때문에 관심이 갖을 필요가 있으며, 더구나 더블유게임즈 또한 나스닥 IPO를 염두에 두고 준비하고 있는 더블유게임즈의 DDI의 가치 또한 기대됩니다
3. 무엇을? 봐야할것인가?
▶ 소셜카지노 대표적인 해외업체 PLAYTIKA, SCIPLAY, 더블유게임즈
시가총액은 PLTK 14조원, SCIP 2.4조원, 더블유게임즈 1.4조원
SCIPLAY보다 시총은 약 2배정도 낮지만 영업이익, 순이익, 매출액은 더블유게임즈가 더 낫다는점
▶ 더블유게임즈가 인수한 나스닥 상장을 심사중인 DDI는 더블유게임즈의 주요 매출처입니다
최근 나스닥 성공적으로 데뷔한 PLTK와 같이 더블유게임즈의 DDI도 성공적으로 나스닥으로 데뷔한다면 더블유게임즈의 향후 전망은 본격적으로 시작될거라 생각된다.
▶ 꾸준하게 늘어나고 있는 매출액, 영업이익, 당기순이익, 유보율
▶ 점차적으로 낮아지고 있는 부채비율
4. 차트
5. 결론
▶ 코로나19의 영향으로 유입된 신규 유저 및 늘어난 결제 금액 일정부분 지속될거라 생각됩니다
▶ 올해에는 적극적인 마케팅 비용을 통한 뚜렷한 매출 성장세와 더불어 DDI 나스닥 상장을 통한 더블유게임즈의 기업가치 또한 재평가를 받게 될 것이며 성장세로 보면 저평가라고 생각됩니다
남들 부러워하지 말고 욕심내지도 말고
차분히 기다리며, 이익줄 때는 꼭 챙깁시다
종목은 많고, 매일 새로운 시장이 열린다
그리고 공부합시다!
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